Nimueh ismét varázsol, valamiért nagyon haragudhat Utherre és Camelotra. Ám ezúttal a kis madáritatószerű kútjában most Merlint nézi, miközben hangosan mond egy varázsigét. Egy kehelybe egy virágszirmot tesz, és még valami mást is, és végül az ifjú varázsló nevét mondja.
Kék és piros katonák közelítenek egymás felé Uther tróntermében, merciai Bayard jött. A két királyság békét akar kötni, ám a Bayard kíséretéhez tartozó szolgálók között ott mosolyog Nimueh, és Merlint bámulja. Ez nem jelent túl sok jót. Hamarosan be is mutatkoznak egymásnak, Nimueh Caraként mutatkozik be, és Merlin szeme megakad a nőn, aki Bayard lakosztályába igyekszik, és kicseréli a király egyik kelyhét arra, amit ő megbűvölt az epizód elején.