A második epizódunk egy gyors biológiai magyarázattal indít, ha eddig nem láttunk volna a vérfarkassá válás színfalai mögé. Georgeot meglepi egy horgászkalapos figura az erdő közepén, hogy tudja micsoda, azt is, hogy hol lakik, és felajánlja neki (vérfarkas lévén), hogy segít neki megkönnyíteni az életét.

Eközben Mitchellben felébred a szociális énje, áthívja a szomszédságot, és próbál úgy tenni, mint aki normális. Ezután befogadja Tullyt is, a kalapos figurát, aminek egyedül George nem örül. A napja bearanyozásaként, egy igen antipatikus főnővér leteremti szegény gyámoltalan beteghordozónkat a lábáról.

Szerda esténként kerül az AXN étlapjára egy újabb vámpíros őrület: A vámpír, a vérfarkas és a szellem. Aki nincs az efféle természetfeletti őrülettel megbékélve, annak ezennel integetünk is. Vágjunk hát bele:

Az introban egy gyors bemutatást látunk a szellem szemszögéből, életről és halálról való filozofálgatással vegyítve, felvázolva a három főszereplőnk karakterét, és történetét. Következő snittben boldog, békés család formáját öltve pizzázgatnak közös albérletükben (igen, ezek pizzát esznek.) Majd egy daily rouitine kerül tisztázásra a vámpír és a farkas koma között, amiből megtudjuk, hogy ma van a "havija" farkaskánknak. Itt vér fog folyni.