„Nem fényre van szükségünk, hanem tűzre.” - Frederick Douglass

Nick exkedvesét siratja, ekkor tör rájuk Chavez csapata, Trubel-t kivonszolják, míg Nick-et elkábítják. A részt fekete-fehérben folytatjuk, Nick visszaemlékszik a közös pillanatokra, majd a temetésen találjuk magunkat. (Én nem szomorkodom, csak szólok!) Hazaérve összeomolva néz maga elé, hirtelen anyukája levágott fejeit (színesben) vizionálja, majd egy koporsót, meg még egyet, meg egy csomó doboz is megjelenik. Nick végre magához tér, a lakásban sehol sem találja Trubel-t, se a holttestet, a csapat kitakarított. Hank jelentkezik be mobilon, Nick gyorsan elhadarja mi történt vele, Hank úton is van felé. Nick átkutatja az egész lakást, minden tiszta, ekkor ér oda Hank is. A Grimm gyorsan elmond mindent részletesen, majd közli, hogy Chavez és egy titkos kormányzati szerv után megy.

A másik nyomozópáros jelent a századosnak, meg van Hasfelmetsző Jack, aki egy királyi sarj, egy osztrák ügyvéd már be is jelentkezett a holttestért. Renard megköszöni a szép munkát, majd mosolyog a bajsza alatt, megúszta. Hank és Wu érkezik meg hozzá, Hank gyorsan elmond mindent a tegnapi estéről, majd közli, hogy Nick Chavez után ment, baj lehet belőle.

Nick engedélyt kap az FBI irodába való belépéshez, Chavez várja az irodájában, a Grimm persze azonnal támad, követeli Trubel elengedését, a nő értetlenkedik. Nick már Chavez nyakában liheg, közli, hogy tud a nő keveréklény mivoltáról, Chavez ezen meglepődik, majd a rájuk törő ügynökökkel kidobatja a nyomozót.

Nick hívja is Hank-et, aki közli, hogy be kell jönnie, mivel sorra találják meg a szomszédok hulláit, így már meg van, hogy tudtak rájuk törni olyan gyorsan. A százados a sorozatgyilkosról tartott sajtótájékoztatóra készül, ekkor érkezik a hívás Chavez-től. Az ügynök közli, ha nem állítja le az emberét, akkor legközelebb letartóztatja, ha rátámad. Az őrsre megérkező Nick-et főnöke be is hívja, a férfi hiába magyaráz a titkos szervezetről, Renard leállítja, elküldi szabadságra. Nick ezt felfüggesztésként éli meg, idegesen hagyja ott Renard-ot, majd az egész őrsöt is, miután Hank is helyesli a szabadságot, magyarul senki se hisz neki.

Monroe és Rosalee kinyitja a fűszerüzletet, Hank hívja őket, segítségre van szüksége, mindent el szeretne mesélni az elmúlt éjszakáról. Az alagsorban folytatják az egyeztetést, Wu Chavez után nyomoz, Monroe a címével távozik még mielőtt Nick nagyobb hülyeséget csinálna, és így Hank sem kerülhet bajba. A maradtak tovább folytatják a kutatást, találniuk kellene valamit erről a titkos szervezetről. Nick is lekéri odahaza Chavez adatait, fel is írja a címét. Ekkor hangot hall, de sehol se talál senkit, lassan kezd összeroppanni az elmúlt napok eseményei miatt.

Chavez sötét alagsorban tart egy cella felé, bekukucskál egy kis nyíláson, de az ajtó mögötti valami rátámad. Meisner jelenik meg az árnyékból, a nő szerint a tűzzel játszanak, a férfi szerint nincs más választásuk. Közben a nő házánál nem csak Nick jelenik meg, hanem Monroe is, de a dúvad nem maradhat mellette, amíg nem bizonyosodik meg az igazáról, durván elküldi barátját.

Bud reggelit szolgál fel a kismamának, Adalind fancsali arcot vág, kellemetlen érzés fogta el, és nem a lekvár miatt, hanem megindult a szülés!

Monroe kivert dúvadként érkezik vissza az üzletbe, aggasztja ez az egész helyzet. Chavez hazaérkezik, Nick lepi meg, verekedni kezdenek, majd miután a nő átváltozik a férfi leüti. Az FBI ügynököt a fűszerboltba viszi, Nick felajánlja magát Trubel helyett, vagy különben a nő rosszul jár. Chavez-nek nem számít a saját élete, közben a többiek is bemutatkoznak, Monroe és Rosalee átváltozik, míg Wu közli, hogy nem tetszenek számára a titkok, valakinek engednie kell. Hívás jön Bud-tól, elkezdődött a szülés, Nick-nek azonnal a kórházba kell mennie! Nick és Rosalee távozik, Hank pedig végre elhiszi, hogy barátja nem teljesen bolond.

Nick még időben ér be a szülőszobába, azonban a baba szívverése leáll, Adalind-ot áttolják a műtőbe, császármetszést kell végrehajtani. Közben a többiek folytatják a kérdezősködést, Chavez nem sokat mond, de abból kiderül, hogy Trubel náluk van. Ekkor csörren meg a nő mobilja, amit ujjlenyomattal lehet felvenni, Hank megfenyegeti, hogy ha nem tetszik a beszélgetés, akkor csúnya vége lesz. Chavez Wu korábbi mondatával él: valakinek el kell kezdenie a bizalomépítést! Chavez megnyugtatja a vonal másik végén lévőt, majd közli, hogy Nick egy Grimm, találkozót javasol, amit már ma este véghez is vihetnek.

Nick és Rosalee nem tud semmit Adalind és a baba állapotáról, a férfi elkeseredésében már betörne a műtőbe, Rosalee fékezi meg. Hank hívása szakítja őket félbe, Chavez találkozóra hívja, vissza nem térő alkalom ez, most minden kérdésére választ kaphat. Nick beleegyezik, Rosalee marad a kórházban. Nick felszedi Chavez-t, majd egy elhagyatott raktárépületben kötnek ki. A nő rejtélyesen fogalmaz, annyit árul el, hogy épp felkészülnek, mert valami közeleg. A raktárban azonban csak halott ügynököket találnak, rajtuk ütöttek, de ők sincsenek biztonságban, keveréklények sora támad rájuk is. Derekasan harcolnak, azonban az egyik megsebesíti Chavez-t. Nick lelő még pár támadót, az egyik azonban még el tud menekülni, a Grimm hiába fut utána, kint már csak a gázt adó autót látja és egy furcsa karomnyomot a falra festve. Chavez halálán van, de előtte még átadja Nick-nek Trubel talizmánját, majd pár sejtelmes mondatot nyög ki, háború készül, mindenhol fellázadnak, de hogy kik, azt nem tudjuk meg. Chavez mobilja rezeg, Nick ujjlenyomat azonosítás után felveszi, Meisner kicsit megdöbben, majd közli, hogy Nick tartsa meg a telefont.

Nick a kórházba siet, Adalind és a baba jól van, a férfi be is megy meglátogatni őket. Az ifjú anyuka kéri, hogy Nick ne gyűlölje, mindkettőjüknek meg kell változniuk a fiuk érdekében, akit Kelly-nek szeretne elnevezni Adalind, Grimm anyuka után. A nő nem szeretné egyedül felnevelni a kis csöppséget, Nick megígéri, hogy mellettük lesz, majd megfogja ő is a kisfiút, pillanatnyi idilli családi béke van. Pedig valami érkezik Portland felé, ezt a következő snitt is mutatja, egy szörny kéz karomnyomot hagy Portland látképén.