„A szerelemnél csak a gyűlölet erősebb. Gyógyíthatatlan is az általa okozott összes seb.” – Euripides

Nick fegyverének a csöve Monroe felé néz, Hank rántja el a dúvadat a golyó elől. Juliette örömteli hangulatban van, mert ha jól sejti, akkor Adalind-on lett kipróbálva a főzet, szóval szívességet tettek vele, majd angolosan távozik. Mindenkiben harag lobban, halott lett számukra Juliette. Nick figyelmeztetni akarja a századost is a fékezhetetlen Juliette-ről, de a mobilt Jack veszi fel, többes számban közli, hogy hagyják őket pihenni, sokat küzdött az utolsó áldozatuk. A rendőrség nagy erőkkel vonul ki Renard lakására, de ott csak az alvó századost találják. Kikérdezik a főnökük utolsó hollétéről, sietniük kell Henrietta-hoz. A nő lakásába betörve, már csak a halott boszorkányszörnyet találják. A százados kibukik, biztos követték, Hank és Nick a mobil beszélgetést idézik fel, a többes szám miatt feltételezhető a több elkövető!

Kenneth és az emberei elfoglalják a szomszédos épületeket (ha jól látom mindenkit megölnek, nagyon hatékony). Kenneth Juliette-tel együtt körbejárja a lakást, végül a hálószobában kötnek ki, ahol a nő leteperi a herceget.

A fiúk hazakísérik a századost, Nick rákérdez miért ment a férfi Henrietta-hoz, így Renard megvallja a rémálmait, a vérző hegeket, kiesett időt, biztos valaki bajba akarja keverni. Hank és Nick kint az utcán összegeznek, lehet megszállta valaki a főnöküket! Renard lefekvésre készül, Jack is előkerül, nem boldog a történtek miatt, ideje bekeményíteni, a százados ájultan a földre rogy.

Nick hazaér, ahol összegyűrten találja az ágyát, de nem azon kattog mi történt, hanem bevillan neki, hogy Adalind biztos tudja mi történik Renard-dal! Mennek is Bud-hoz, Adalind halálra van rémülve, mert Nick biztos meg akarja ölni. Persze a Grimm nem ezért jött, gyorsan közli a rossz hírt Juliette-ről, majd elmeséli Renard esetét is. Adalind rögtön rá is vágja, hogy valószínűleg a másvilágról az átjárón keresztül a halott Renard visszahozott egy potyautas,t és most szellemi megszállás alatt áll. Addig jó, amíg nem emlékszik az eseményekre, ha már emlékezni fog, akkor elvesztette az irányítást a teste felett a megszállóval szemben. A potyautast csak akkor tudják visszaküldeni, ha megnyitják az átjárót, vagyis megölik a századost. A kis csapat tervet készít, tetszhalott állapotba kell juttatniuk Renard-ot, csak előtte bizonyíték kell, hogy tényleg ő volt az.

Az őrsön átnézik az összes felvételt, végül Nick kiszúrja az egyiken Renard-ot nem sokkal a gyilkosság előtt. A százados is megérkezik, hívatja is magához a fiúkat, akik elő is állnak a teóriájukkal, Renard nehezen hiszi el, hogy nem ura a testének. Hank elkéri az ideges százados fegyverét, majd házi őrizetre bízzák, Wu-t kérik meg rá, hogy vigyázzon mindkettőjükre, bárkivel is néz szembe. Renard bentről figyeli hármójukat, nagy mulatságnak ítéli az őrizetet, úgy látszik egyre gyakrabban győz Jack. Wu hazaviszi, majd marad is a lakás előtt. Rosalee elkészült a nyugovóval, most már csak el kell érniük, hogy Renard és Jack azt higgye, hogy meghaltak! Renard hergeli magát, nem igaz, hogy semmire se emlékszik, majd újra vérezni kezd, másállapotban ír a tükörre. Ordítozva rohan ki, hogy Jack bent van a lakásban, Wu menne is az épületbe, de Jack hátulról leüti, bulizni viszi az őrmestert.

Egy kapucnis ember őgyeleg a lakás körül, Kenneth visszatartja a csapatot, biztos csak egy suhanc, aki már le is lép, azért az egyik ember követi. Egy sikátorban veszti el a nyomát, vadászkopóvá átalakulva akar szagot fogni, de hamar fejvesztés történik, Trubel visszatért!

Renard/Jack ellopja az autót Wu-val a hátsó ülésen, újabb áldozatot keres magának. Hank és Nick Renard házához ér, de a járőr kocsinak már hűlt helye, Nick kiadja az utasítást a bemérésére. A házba betörve megtalálják Jack üzenetét, újra visszatért az élők közé! Jön a hívás, meg van a rendőr kocsi, épp időben érnek oda, sikerül megmenteniük az utcalányt a szikétől.

A fűszerüzletbe viszik a századost, megitatják vele a nyugovót, persze Renard-nak azt adják be, hogy a főzet egy emlékeztető ital, mert tudniuk kell, mi történt a századossal a másállapotban. Renard lassan elálmosodik, Rosalee méri a pulzusát, ekkor Jack éled fel, szorongatni kezdi a nő nyakát. Monroe dühösen ordít, hogy lőjék le a századost, a fiúk vacillálnak, hisz mégis csak a főnökük! Rosalee végül kiharapja magát a szorult helyzetéből, ekkor a srácok egy-egy tárat eresztenek bele Renard mellkasába. A férfi pulzusa leáll, a csapat csak reménykedik abban, hogy Jack elhiszi, hogy a test belehalt a gumilövedékekbe. Renard szájából fekete füst száll el, Rosalee beadja az ellenszert, a százados magához is tér, immáron potyautas nélkül, a heg is eltűnik a mellkasáról.

Az utcába egy autó hajt be, Kelly jelentkezik be a telefonon, Juliette biztosítja arról, hogy nyugodtan bejöhet a lakásba. Kelly a kis Diana-val megy be, ahol nem Juliette várja őket, hanem az ellenség, csak a küzdelem hangját halljuk, Kelly-t végül legyőzik, Diana egyedül marad a nappaliban, Juliette megy lassan le hozzá, Kenneth elégedett az eredménnyel, meg van a kislány is.

A fűszerüzletbe Trubel ront be, nagy a baj, egy csomó idegen férfi van a lakás körül, ő még egy kopót is megölt. A lakáshoz érve Nick-et csak egy véres csomag várja, Kelly levágott fejét hagyták benne, Nick teljesen összeroppan!