„Ama lényt ki nőnek látta, ki embernek, hisz egyszerre vala mindkettő és egyik sem.” – Hermaphroditosz

Renard a lelövéséről álmodik, fel is riad belőle, de mindenhol csurom véres, megint vérezni kezdett, bár sehol sincs nyílt sérülés. Közben otthon Nick nem alszik, Juliette-t várja haza (aki kint az autóban alszik), a mobilján is hagy üzenetet.

Magányos férfi a bárban sikertelen nőfelszedés után hazafele indul, amikor is egy áldozat kerül a hálójába, egy frissen elhagyott feleség. Kis beszélgetés, kis flört és máris egy házban kötnek ki. A nő elvonul a mosdóba rendbe szedni magát, míg a férfi vetkőzni kezd. A bejárati ajtót ekkor egy fegyveres férfi töri be, a feleségét keresi, aki megcsalja! Áldozatunk rögtön fel is ajánlja a pénzét, majd kimenekül a lakásból. Már kint az utcán veszi észre, hogy kiesett a mobilja, visszafordul, ekkor botlik bele a feleségbe, kérdőre is vonja a hazug sztori miatt. A rendőrséggel fenyegeti, erre a nő átváltozik (nem vagyok hajlandó róla képet bevágni), majd az arcán lévő savas nyálkával megöli a férfit.

A fiúk kivonulnak a helyszínre, majd az őrsön jelentenek a századosnak, az áldozatot valamilyen húsevő baktérium ölte meg (csigák, férgek, vénusz légycsapója is termelik), keverék gyanús az ügy. Wu toppan be, bemérték a mobiltelefont, a tetthely közelében lévő egyik házban van. A mobilt bemérve, meg is találják azt a hálószobában, a helyszínelőknek kell átnézniük a lakást nyomok után kutatva, mert minden üres, ki van takarítva. Közben Renard-ot a háziorvos vizsgálja meg, de makkegészségesnek találja, bár azért elküldi egy MRI vizsgálatra.

Az őrsön kiderítik ki bérelte ki a lakást, de a nyomok zsákutcába futnak, egy 60 éves nő adataival élnek vissza. Wu jön jó hírrel, találtak egy ujjlenyomatot, bár férfié (Linus), de sok csalás fűzhető a nevéhez, valószínűleg az áldozatot is bepalizták, a portland-i rablási osztályra sorra érkeznek az így kifosztott férfiak feljelentései. Wu kiadja a körözést a pasi autójára, a többiek meg a 60 éves nő nevére keresnek rá. Linus közben egy olcsó motelben üvöltözik Stacy-vel, a csaj nagyon elszúrta az ügyet, úgy hogy ma is ki kell mennie pénzt felhajtania, majd Linus is átváltozik ugyanolyan nyálkás keveréklénnyé (undorító, nincs kép, a fejemből is törlöm majd). Stacy is dühös, mondogatja is, hogy a férfi semmire se menne nélküle.

Renard a fűszerüzletbe megy, elmeséli Monroe-éknak, hogy mostanában átéli álmában újra és újra a lelövését, majd csurom véresen ébred fel, valami mellékhatása van annak a bűbájnak, amivel visszahozták a másvilágról. A boszorkányszörny könyvben lehet is róla szó, csak hát kellene egy ilyen keveréklény, mivel csak az ő vérük nyitja fel, ugye.

Nick a lakókocsinál is próbálja elérni barátnőjét, de az kinyomja, épp Renard után leskelődik. Hank közben a könyveket bújja, megtalálja a keveréklényünket, a kétszínű mételyt. Ezek a lények párosával járnak, a férfi egyed rendkívül veszélyes. Amikor átváltoznak azt mindenki látja, de persze meg is ölik a szemtanúkat, a grimmeknek is ajánlják az elővigyázatosságot! Wu jelentkezik be, bankkártyával foglaltak lakást, a környéken csak egy bár van, ahol találhatnak potenciális áldozatot.

Renard a könyv felett mereng, Juliette tör rá, ő többet nem alszik autóban, olyan helyet szeretne, ahol megértik, Sean kissé kínosnak érzi a szituációt. A nő nagyon dühös, nem érzi magáénak az erőt, de a férfi hamar lelombozza, rögtönöznie kell, nincs más lehetősége, de ha már itt van, kinyithatna egy könyvet.

A fűszerboltban egyeztetnek az új ügyről, csapdába kell csalni a szélhámos nőt, és ki lenne alkalmasabb rá, mint a keveréklények nagy szakértője: Monroe! A bárban persze pont sikerül kiszúrnia a nőnek a dúvadunkat, el is pityeredik mellette, indulhat a színjáték!

Juliette kicsit hisztizik a könyv kinyitása miatt, nem úgy volt, hogy Renard segít neki? A férfi hamar leoltja, lesz hol aludnia, nem ezt akarta? A vér megteszi a hatását, a könyv kinyílik, majd mikor a nő meg tudja miféle olvasmány ez, az ő érdeklődése is felélénkül.

Csak hamar a lakáson kötnek ki, Monroe beszélgetni szeretne, de a nő hamar a lényegre tér, ő nem karattyolni szeretne, hanem kamatyolni. A dúvadat az ágyra teperi, majd elvonul a fürdőszobába. A bejárati ajtón ekkor Linus tör be, Eddie az ablak előtt kapálózva integet a fiúknak, hogy baj van. Átváltozva sikerül kimenekülnie a lakásból, Nick Linus után fut, addig a többiek a nőt keresik. Az utcán egy beállóban Linus átváltozik, majd újra emberré alakul, pontosabban Stacy-vé, azt a mindenit! Nick így már bottal ütheti a nyomát, csak a csaló kabátját találja meg, zsebében egy fülbevalóval, a nő távozik a helyszínről egy taxival.

A helyszínen a fiúk egyeztetnek, eltűnt a nő! Nick megmutatja Monroe-nak a fülbevalót, vajon mit keresett az Linus-nál? A Grimm oszt-szoroz, a mételyünk nem kétszínű, hanem kétnemű, csak az a kérdés miként fogják meg őt/őket? A motelben Linus/Stacy veszekszik egymással, a nő nagy dobásra készül, most ő fog dirigálni!

A fűszerboltban újra összeülnek, el kell érniük, hogy Linus-t fogják el, és ne tudjon többet átváltozni. Rosalee talán ki tud keverni egy tesztoszteron koktélt, amit a fiúknak kell valahogy beadatni az átváltozott állapotban, erre jó lesz egy nyíl.

Adalind terhességi tesztet készít, szám szerint már a harmadikat és az is csak azt tudja közölni vele, hogy terhes! A nő kicsit kiborul, de hamar észhez tér, le kell feküdnie valakivel, akit bepalizhat, ez lenne Viktor. Menne is behálózni, de a Felség megérkezése zavarja meg a dolgot, Viktor-t visszaküldik Bécsbe, ennyit a tervről. A családfő közli a nővel, hogy jön majd helyette valaki, aki vigyázni fog Adalind-ra, illetve visszaszerezni a kislányt.

A hormonkoktél elkészült, a fiúk el is indulnak vadászni, bejelentés érkezett Linus autójára. Wu az új áldozatot igazoltatja az utcán, így a nő egyedül lép le. Nick és Hank mennek utána, ráveszik végül, hogy átalakuljon, Nick rögtön két nyilat is belelő a mételybe (na, kaptok képet, de még mindig undorító). A szérum hatásos, Linus bukkan elő női ruhában, így már le lehet tartóztatni. A kihallgatóban Linus még magabiztos, de amikor rájön, hogy nem tud átváltozni, aláírja a vallomását. Kéri, hogy adják vissza neki a lányt, de Nick nem tudja mikor fog a hatás elmúlni, Hank szerint pedig úgy se lesz egyedül ott, ahova kerülni fog.

Az ifjú leendő apuka (még most is röhögök) egy pohár whisky mellett emlékszik vissza szép emlékekre Juliette-tel kapcsolatban. Végül az utolsó kérdés is felötlik benne, amit Juliette tett fel: vele akarja örökre leélni az életét?