„Vigyázz az állatodra, ne hagyd elmenni távolra! Vigyázz, nehogy elfolyjon a vére, mert megtalálta Chupacabra éhsége!” – Chupacabra

Esőerdőben dolgozó doktor Diego Hoyos és Gabe Rayes örvendenek, végre haza mehetnek. Egy jókora huszárvágással már otthon is termünk, Hoyos doktor úr felesége, Bélem ölelő karjaiba esik. A feleség vacsorával várta, az ebédlő felé menet látjuk meg, hogy egy jókora hólyag nőtt a férfi nyakára, ajjaj.

Rosalee és Monroe a nászútra pakol, Eddie egy őskori fényképezőgépet keres, idegesnek tűnik. Ifjú felesége persze tudja, nem a gép miatt ilyen feszült a dúvad, tart itt hagyni a többieket, de Rosalee szerint csak túl élik nélkülük, nem?

Grimm lakásban annak az előnyeit sorolják fel, hogy Trubel elköltözött: marad nekik kaja, végre kettesben vannak…

A jó doktor izzadságban fetrengve kel fel, egy kis friss levegőért megy ki a verandára, azonban görcsölve terül el a pázsiton, el kezd átalakulni. Az egyik környéken lakó épp a kutyáját sétáltatja, aki csak hamar elszabadul, és már csak a panaszos nyüszítését halljuk. A gazdi lélekszakadva rohan a kutyájához, de helyette az átalakult Diego tépi szét őt is.

Ausztria. Viktor csatlósa Nick anyukájáról olvas fel cikkeket, Kelly jól eltüntette a nyomait. Össze is dugják a fejüket, vajon hol lehet most? Portland-ben látták utoljára…

Doki csurom véresen ébred fel egy forgalmas út mellett, egy vízgyűjtőből próbálja lemosni magáról az árulkodó nyomokat. Közben Wu a helyszínen jelent a srácoknak, az áldozatoknak valami kiszívta a vérüket, az őrmester vámpírra tippel. Mély csend, inkább kérdezzük ki azt, aki megtalálta a holttesteket. A fültanú elmondja, hogy csak üvöltést hallott, ekkor ment ki megnézni, hogy mi történt. A fiúk már vonulnának is el, de a fültanú közli, hogy ki volt a tettes: a Chupacabra! Csak ez a lény szívja ki az ember és állat vérét is! A csend most még mélyebb… Közben a távolban látjuk, hogy Diego sunnyogva hazaér, feleségétől tudja meg, hogy megölték az egyik szomszédot.

Az őrsön a srácok az áldozat múltját nézik át, csak kisebb vétségeket találnak az aktájában. Nick ekkor a Chupacabra-ra keres rá, kecskeszívót jelent, sanszos, hogy egy keveréklénnyel lesz dolguk, szóval irány a lakókocsi, és hívjuk Juliette-t is, mert ő meg tud spanyolul.

A fűszerboltban Juliette közli a jó (?) hírt, nem terhes, majd szed valami gyógyszert a hányingerre és a fejfájásra, Rosalee ugrik is kikeverni valamit rá. Mobil csörren, Nick hívja párját a lakókocsihoz. Juliette mindent jót kíván barátnőjének, pár hét múlva találkoznak!

Rosalee csukja a bolt ajtaját, majd felveszi a megcsörrenő vezetékes telefont, a túloldalról közlik vele, hogy vétkeztek a természet rendje ellen. Rosalee csak annyit közöl, hogy dögöljenek meg, a hívó pedig csak annyit mond, hogy legközelebb a nő vérétől lesz véres a hátsó bejárat ajtaja. A nő egy bottal felszerelkezve megy az ajtóhoz, ahol egy meggyilkolt rókát talál felakasztva. Monroe lélekszakadva érkezik meg az üzlethez, vörösen izzó szemekkel ígér bosszút.

Wu érkezik meg a századoshoz különböző furcsa ügyek aktáival, amiket mind Nick-ék oldottak meg. Renard érdeklődve tekint fel, mi a gond? Hát az, hogy miként oldottak meg olyan ügyeket, amiket még Wu se tudna? Hát úgy, hogy jó nyomozók! A kínos beszélgetést a százados telefonja zavarja meg, Wu lép is. A százados felismeri hívója hangját (én nem), rögtön le is egyeztetnek egy találkozót.

Juliette elmeséli, hogy a nagymamája szerint mindenért a Chupacabra a felelős, főleg akkor támad, ha lányok fiúkkal találkoznak vagy beülnek hozzájuk az autóba, hah! Nick végül megtalálja a Waeldreor nevű lényt, Juliette fel is olvassa mit írnak róla. Kiderül, hogy ez nem is keveréklény, hanem egy betegség, ami megtámadja a lényeket. Nick mobilja szólal meg, a fűszerboltból jelentkeznek be.

Doktorunk lázzal küzd, de még bent húzza az igát a munkahelyén. Újra rosszul kezd lenni, elindul az autója felé, barátja, Gabe megy utána, pórul is jár, Diego rátámad. A vérszívást egy arra forduló autó zavarja meg, Diego rá is ront a tolató járműre, csak sikolyt hallunk.

A fiúk döbbenten néznek a rókatetemre, elviszik bizonyítéknak, most már hivatalosan is nyomozhatnak. Nick közli, hogy már szemmel tart pár gyanúsítottat, de nem árulja el kiket, nehogy a vérszomjas dúvad rájuk támadjon. Wu jelentkezik be, újabb áldozatok vannak, szerencsére nem halt meg senki, a kevésbé súlyos sérült még személyleírást is tudott adni a kutyaálarcos emberről.

Az átváltozott Diego elhagyott utcán sunnyog, ki is szemeli legújabb magányos áldozatát, aki a hörgő hangot hallva rohan haza, épp rácsukja az ajtót a rátámadó dokira. Diego betöri az ajtót, de végül menekülnie kell a nő hozzátartozói elől. Az egész utcát felverik, itt a Chupacabra! Wu és társa, Franco cirkál arra fele a támadót keresve, Drew kicsit rápörgött az ügyre, nem is hiába, Diego ugrik ki a járőrautó elé. Az őrmester fegyvert rántva lohol utána, Franco erősítést kér, majd a kocsiba ülve tesz egy kört. Wu végül a visszaváltozott Diego-ra talál rá, elvesztette az álarcos lény nyomát, majd a dokit se látja már, lelépett.

Nyomozópárosunk kihallgatja doktor Gabe Reyes-t, aki elmondja, hogy a támadója Diego ruháját viselte, de nem lehetett az a valami a barátja! Nick-ék el is indulnak megkeresni a dokit.

Renard megérkezett a titkos találkozóra, az Ellenállástól érkezett hozzá Hans Tavitian. A férfi kíváncsi rá, hogy a királyi család miért gondolja azt, hogy náluk van a gyermek? Sean terel, de csak hamar kibukik kinél van Diana, Tavitian közli is, hogy a százados segít majd megtalálni a kislányt…

Nick és Hank megérkezik a feleséghez, az ura még nem érkezett haza, aggódik is miatta, rögtön átváltozik préridöggé. Diego is az, de nem kell aggódni, Nick jó Grimm, az asszony hallott már róla. A beszélgetést kívülről Diego figyeli. A fiúk hátrahagyják a névjegykártyájukat, kint a feldúlt Wu várja őket, magyarázatot követel, felmondással fenyeget! Nick és Hank végül úgy dönt, hogy mindent elmond az őrmesternek, Wu először is Theresa-ról és a könyvekről akar hallani.

Diego a konyhakövön fetreng, Bélem rohan hozzá, majd mentőt hívna, de ekkor az átváltozott férje rátámad, megkarmolva a nyakát. Wu közben meg tud Theresá-ról pár dolgot, hogy önvédelemből ölt embert, és Nick engedte ki a fogdából. A beszélgetést sikítozás szakítja félbe, épp időben rontanak be a lakásba, Nick és Hank lefogja Diego-t, Wu pedig a kezdeti döbbenet után félrehúzza a feleséget. Wu rájön, hogy mindenki látja a szörnyet, indul is lelőni, Nick rántja félre a karját, a lövedék a plafonba fúródik. Az őrmester összezavarodva megy el a helyszínről (csak a felszínt kapargatták meg vele), Hank utána rohan (nem éri utol), Nick pedig Monroe-t és Rosalee-t hívja a fűszerboltba. Juliette otthon marad, újra rosszul érzi magát.

A fűszerboltban a szérumnak esnek neki, csak egy adagra van elég hozzávalójuk, és ez gond is, mert a feleség is megfertőződött a támadáskor. Bélem átváltozik, rájuk is támad rögtön, alig tudják lefogni. Az ellenszert betöltik, de csak egy embernek elég, Diego kikapja Rosalee kezéből a fecskendőt, majd beadja a feleségének, feláldozva ezzel magát. Diego kéri, hogy lőjék le, Nick nem hajlandó, végül Hank lövi le, amikor átváltozva rájuk támad.

Wu egy bárban próbálja az emlékeit alkoholba fojtani, nem túl sikeres az akció, az őrjöngését pár vendég és a bártükör bánja.

A farkaslakot egy járőr védi, a lakásban pedig Nick közli, hogy elkezdték a nyomozást, majd tájékoztatják őket a nászút után, most pedig elindulnak megkeresni Wu-t. Az őrmestert nem is kell messzire keresni, az őrs fogdájába zárják be épp, ajjaj. Közben az ifjú pár megsajnálja a kint strázsáló rendőrt, Monroe ki is visz neki szendvicset, azonban a hála elmarad, leüti hátulról a Természet Rendjében Hívő Keveréklények társaságának egyik tagja, és a rendőrautóban is az ellen ül, dupla ajjaj!

Juliette a fürdőszobában próbálja összeszedni magát, újra éles fájdalom nyilall a fejébe, majd megtörténik az évad egyik áll-leesős eseménye: Juliette átváltozik boszorkányszörnnyé! Én is sikítoznék a helyében… Tripla ajjaj!