„Egyre jobban megszerette a földi embereket, s mind erősebben vágyott rá, hogy fölszálljon és közöttük éljen.” – A kis hableány

Két fiatal pár romantikázik a parton, az egyik párocska úszni indul, míg a kint maradtak közül a szőkeség bocsánatot kérve a fiújától egy bokorban elbújt lányra támad, akiről kiderül, hogy a testvére. A siket Elly próbálja rávenni Sarah-t, hogy ne kezdjen ki Jake-kel, mert szereti, de Sarah fittyet hány erre a kérésre, elküldi a lányt, majd monokinire vetkőzve fürdőzésre invitálja a srácot. Míg a párocskák a vízben hancúroznak, addig Elly ellopja Jake mobilját, boldogan nézi meg a készüléken lévő képeket. Közben a hancúrozást felváltja a kétségbeesés, mindkét srácot lerántja valami a víz alá.

Jake arccal lefelé lebeg a víz felszínén, Elly húzza ki a partra, szívmasszázs segítségével újra visszahozza a fiút az élők sorába, majd elmenekül, mielőtt Jake jobban észhez térne. A fiú végre teljes tudatára ébred, a barátját, Dan-t kezdi el keresni. Monroe lakásán vagyunk, Rosalee költözik be épp, a lány kicsit elbizonytalanodik, mert a sok holmija miatt nehezen férnek el. A dúvad szerint itt az idő a lomtalanításnak a saját cuccai között, csak nem tud megszabadulni semmitől, Rosalee dönt végül, majd megoldják valahogy. Nick és Juliette lakására váltunk át, a lány kíváncsi Nick orvosi jelentésére, a nyomozó közli, hogy e-mail-ben érkezik, ha megjött, akkor Juliette nyugodtan olvassa el.

Hank és Nick érkezik ki a partra, kifogták Dan holttestét, csomó sérülés és karmolás nyomokkal a testén. Nick érdeklődik, hogy ki jelentette a fiú eltűnését, Hank Jake nevét mondja, irány kihallgatni. Jake elmeséli a történteket, Hank észreveszi, hogy a fiú lábán is a karmolások vannak, arra kéri, hogy mutassa meg hol történt a támadás. Újra a parton vagyunk, Jake mutogatja, hogy hol mi történt, szuperfül Nick meghallja Elly-t, üldözni kezdi, de a lány a vízbe érve már nagyon messzire úszik el a parttól. Hank és Jake ér oda, a fiú szerint ez a lány mentette ki a vízből.

A nyomozópárosunk jelent a századosnak, Nick szerint az elmenekült lány féllény, de nem ismerte fel, Renard elküldi őket tovább nyomozni. Főrendőr SMS-t kap, képet küldtek neki, még hozzá azt, amit Sebastien készített Adalind-ról. Sean hívja is a bizalmasát, töprengenek, hogy a szőkeségnek mi köze van Frau Pech-hez, végül leesik Renard-nak, hogy Adalind árulja a királyi utódot. Nick és Hank Monroe lakásán kötnek ki, Rosalee rögtön mondja is, hogy a lány biztos naiad, de a lakókocsiban biztos többet megtudhatnak a fajról. A srácok indulnak is, Eddie is menne velük szívesen, végül Rosalee elengedi. A lakókocsiban kiderül egy 1755-ös Grimm leírásból, hogy a naiadok nem bírják sokáig víz nélkül, kiszáradnak. Wu csörög, bemérték Jake telefonját, az Andersen kikötőben fogták a jelét.

A nyomozópáros Jake társaságában érkezik meg, Wu szerint a mobil az egyik lakóhajóban van. Elly észreveszi a közeledő rendőröket. Egy férfi lép ki a kérdéses házból, nem hallott semmilyen holttestről, ő nem követett el semmit. Wu könnyen végére jár a dolgoknak, megcsörgeti Jake telefonját, ami a lakásból szólal meg. Hank a díványban megtalálja a mobilt, Nick pedig egy fényképet, amin a három lány látszik. Abel-t kérdezik ki újra, beszélni akarnak Elly-vel. Jake közben kiszúrja a megérkező Sarah-t és Anna-t, próbálja őket vallomásra bírni, de ők nem emlékeznek semmire, közben Elly a vízbe menekül. A rendőrök igazoltatják a lányokat, közben még érkezik két férfi is, Hank hazaküldi őket. A lányokkal nem haladnak semerre, így beviszik őket az őrsre, Nick az apával kettesben marad, a férfi nagyon aggódik a lányaiért, hisz ezt a nyomozó nem értheti, idegességében átváltozik, Abel ijedten veszi tudomásul, hogy Nick egy Grimm.

Abel siet az előbb felbukkant két férfihoz, kiderül, hogy ők is naiadok, akik még tisztelik a régi rendszert, Elly-t hibáztatják az egészért, meg kell vagdosniuk a lányt, az apa tiltakozik ellene, kap is érte egy nagy pofont. A kihallgatóban próbálják Sarah-t jobb belátásra bírni, kezdenek rajta látszani a kiszáradás nyomai, de nem mond semmit, Anna is ugyan úgy hallgat. Renard irodájában jelentenek a fiúk, valakinek falaznak a lányok, Főrendőrt az is aggasztja, hogy nem tudják majd megmagyarázni, ha a lányok kiszáradnak a fogdában, elengedni meg nem akarják őket, de sebaj, majd a halottkém megoldja. Abel érkezik meg az őrsre, mindent magára vállal, de a srácok nem veszik be, keresztkérdésekkel bombázzák az apát, de ő meg akarja védeni a lányait. A kihallgató másik oldalán megbeszélik, hogy felhasználják a vallomást, talán a lányok így jobb belátásra térnek.

Jake érkezik haza, nyitva találja az ablakát, Elly jött hozzá látogatóba, mutatni akar a fiúnak valamit a medencénél. A vízbe ugorva átváltozik, Jake teljesen ledöbben, de nem tudja teljesen megemészteni a dolgot, mert Dominic leüti hátulról, majd a haverjával közösen elviszik a lányt. Monroe és Rosalee elér az utolsó dobozhoz, Eddie egy játéknyulat vesz ki onnan, ami igazán csúnya, de a dúvad kirakja a kandalló párkányra, kiderül, hogy egy kicsit berezelt, Rosalee nyugtatja meg, majd közös megegyezéssel kirakják a nyulat.

Nick és Hank érkezik meg a lányokhoz, kiengedik őket, mert az apjuk mindent bevallott. Sarah megijed, Anna ellenkezése ellenére beismeri, hogy Dominic és Jessie támadta meg a srácokat. A kihallgatóban megtudjuk, hogy a naiad férfiak mind meddők, a nők csak a vízben tudnak teherbe esni nem naiad féllénytől, így a párjuknak más gyerekét kell felnevelniük. Dominic és Jessie azért jöttek Alaszkából, hogy elvegyék a lányokat, és kicsit szúrta a szemüket az enyelgésük a parton, így álltak bosszút. Nick telefonhívást kap, Jake keresi, elmondja, hogy leütötték és elhurcolták Elly-t. Sarah ijedten közli, hogy biztos be akarják vagdosni a húga úszóhártyás kezeit, és ezt a saját házuknál fogják megtenni.

A naiad férfiak elértek a kikötőbe, Elly nehezen adja magát, sikerül Dominic legérzékenyebb pontját megrúgnia, Jessie-t pedig arcon, de ezzel csak feldühíti őket, megkötözik, majd a fejét a víz alá nyomva akarják elérni, hogy a lány átváltozzon. Elly nem bírja levegő nélkül, átváltozik, de még mielőtt megvagdosnák sikerül újra emberré alakulnia, a nyomozók is megérkeznek. Jessie be akarja lökni a lányt a vízbe, Elly beveri a fejét, ájultan merül el a folyóban egy vasmacskával a lábán. Verekedés tör ki, Nick-nek Dominic jut, sikerül leütnie, majd beugrik a vízbe a lány után. Hank elintézi Jessie-t, majd mindkét férfit bilincsbe veri, aggódva tekint barátja után. Szuperfül Nick meghallja a víz alatt Elly szívverését, megtalálva a kötelet, kiszabadítja a lányt. Hank siet kihúzni Elly-t, miközben látszik, hogy Nick zombi üzemmódba váltott át, így tudott sokáig a víz alatt maradni, de Hank nem tud többet kérdezni, mert megérkezik a Mahario család az őrsről.

Juliette olvassa Nick orvosi eredményét, kiderül, hogy a Grimmnek kutya baja sincs, leszámítva azt, hogy lecsökkent az anyagcseréje. Ekkor érkezik egy új e-mail, amelyből megtudjuk, hogy a feladó nem tudta elkölteni a pénzt a királyi merénylet miatt, tovább kell mennie, mert nincs biztonságban, szeretlekkel búcsúzik, Juliette arca kicsit megnyúlik. Sean az irodájában a híreket nézi, sok ember jelent meg Eric búcsúztatásán, mindenkit az izgat, hogy ki veszi át a helyét. Jake azonosítja Dominic-ot, majd zavartan fordul Nick és Hank felé, nem tudja feldolgozni, amit látott, hogy Elly egy mutáns, vagy mi, Nick szerint senki se normális, ez Portland.

Érdekességek a résszel kapcsolatban:

• Jake lakásának a száma 304, ami a rész száma.
• Andersen kikötő valószínűleg egy utalás „A kis hableány” szerzőjére, Hans Christian Andersen-re.