Halloween közeledik, Graysonéknál álarcos bál lesz, Declan faragja a tököt, Charlotte az egyetemi jelentkezését írja, Nolan pedig megszállottan nyomoz a Falcon után, vagyis Padma után. Mindegy, a lényeg, hogy nyomoz. Tényleg megszállottan. Emily ki akarja rángatni őt ebből, ezért azt ígéri, segít megtalálni Padmat. Victoria nagyban tervezgeti a bált, meg azt, hogy kivel hozza össze Danielt, amikor is kap egy rejtélyes levelet: a postai bélyegző 1973-at mutat rajta, a feladó pedig a fia. Na ez nem Daniel lesz, hanem a másik. Akit születésekor állami gondozásba adott a lányanya.

Nyilván Emily keze van a dologban, aki éppen azt tervezgeti Aidennel, hogy megtorpedózzák a terroristák befektetéseit, hátha azzal előcsalogatják őket, és visszakaphatják Padmat. Conrad készül a lakossági fórumra, Jackről kiderül, hogy született választási tanácsadó, Ashley pedig elcsacsogja Victoria rejtélyes levelét. Hogy semmi ne zavarhassa meg az eseményt, Conrad kap egy kis dugót a fülébe, hogy segíthessenek majd neki a rázós kérdéseknél. Aiden meg is keverte gyorsan kicsit a terroristák pénzét, és az új fő-terrorista meg is jelent azonnal Daniel irodájában.

Nolan összekapta magát, meg is látogatja Jacket, aki éppen ki akarja játszani Conradot a fülhallgatóval és azzal a felvétellel, amit a jóRyantől kapott (amin Amanda megöléséről beszélgetnek). Emily békejobbot nyújt Victoriának, és meghívást kér az álarcos bálba, de nem kap. Kicsit célozgat még arra, hogy Victoria mennyire jó anya, de meghívó ezért sem jár. A főterrorista közli Daniellel, hogy azonnali hatállyal minden befektetésüket elviszi a cégtől, figyelmezteti Danielt, hogy Aiden talán nem az, akinek látszik, és tagadja, hogy megfenyegették volna őt meg Emilyt. Na ebből vajon mennyit fog fel a szépfiú?

Daniel megkönnyebbül, gyorsan randira is hívja Emilyt, persze a bálra, naná, hogy igent mond Emily. Victoria kap egy nagycsokor fekete rózsát, a kártya szerint a fiától, aki az ígéri, hogy a bálon ő is ilyet visel majd. Kezdenék aggódni Victoria helyében, mert ennek nem lehet jó vége. A főterroristát Aiden várja a kocsijában, fegyverrel, és Padmat akarja. Közben Conrad ígérget mindent, mint egy igazi politikus, Jack és Nolan pedig eléggé összezavarják egy kérdéssel, meg azzal, hogy a fülére játsszák a gonoszRyanes beszélgetést. Mindenesetre bátran kiáll, és azt mondja, hogy újra fogja nyitni a David Clarke ügyet. Hát majd meglátjuk.

Conrad megtalálja a rózsákat és a kártyákat, Victoria pedig azt állítja neki, hogy az anyja pasijától esett teherbe, de elvetette a gyereket, és valaki csak egy rossz tréfát űz most velük. Conrad megsajnálja, majd együtt megoldják. Aiden magával hurcolja a főterroristát, aki megmutatja neki az éppen ma reggel elhunyt Padmat (előtte még 6 hétig fogságban volt, éppen most ölték csak meg), úgyhogy Aiden hirtelen felindulásból megöli a főterroristát (nagy a fluktuáció ebben a pozícióban), és már szirénáznak is a rendőrök odakint.

A Grayson partin felkerülnek a maszkok, Victoria kutatja a fekete rózsát viselő férfit (a fiát), de csak Emilyt találja – nagy bánatára. Zajlik a parti, smúzol mindenki, Conrad pedig magyarázkodik a David Clarke ígéret miatt. Conrad nem tudja, ki hozta teljesen zavarba a fórumon, de már Ashleyt is képes meggyanúsítani. Vagy lényegében bárkit, aki él és mozog. Victoria kitartóan kutatja a fekete rózsás fiát, de csak azt a lányt találja, akit Daniel mellé nézett ki – hiába. Merthogy már a bulvár média is megírta, hogy újra összejöttek Emilyvel. Victoria gyorsan le is teremti kisfiát, hogy micsoda veszélynek teszi ki ezzel magukat, de Daniel csak nevet, és visszaszolgáltatja Anyunak a két golyót, ami a fenyegetés része volt.

Nolan megtudja, hogy Padma meghalt, kiborul rendesen, le is lép, de Emily még marad, neki dolga van. Charlotte közben felképeli az egyik barinőjét, aki csúnyákat mond a nemrégiben elhalálozott Amandára, Emily pedig megtudja, hogy már az újságok is írnak a felújuló románcáról Daniellel, nincs visszaút. Victoria még összeszólalkozik egy kicsit Jackkel, majd megpillantja a maszkos férfit a fekete rózsával, utána ered, de eltéveszti szem elől, és el is ájul. Nagyon látványos. A rózsás férfi még biccent Emilynek, majd távozik. Másnap reggel Conrad az ájulásról faggatja Victoriát, és azt gyanítja, hogy nem is elvetetve az a gyerek anno, és most itt kísérti Victoriát, aki bizonyítékot ígér.

Emily és Aiden civakodnak reggel egy kicsit Daniel miatt, aztán tervezgetik a Nagy Terv további lépéseit. Jack látni kívánja Ashleyt, ugyanis a segítségét kéri, hogy fogjanak össze Conrad ellen. Nem tudom, mennyire őszintén, de a lány belemegy. Padma halála kapcsán a rendőröknek gyanús lesz Nolan, aki azonban nem beszélget velük, Victoria pedig meglátogatja a helyet, ahol anno megoldották a gyerekproblémáját. Hát itt bizony apácák vannak, a kis Victoria pedig bizony megszülte azt a gyereket, és az apácák gondoskodtak az örökbeadásáról. Victoria távozása után Emily telepszik le a nővér mellé, és mondja el nagy, sírós szemekkel: terhes, nincs hova mennie. Azzal mégse kezdhetett, hogy rákérdez, hova adták örökbe Victoria gyerekét.