Grandview-ban karácsony közeledik, úgyhogy itt az ideje, hogy egy télapó jellegű szellem ólálkodjon egy család körül. A kis antikvitásboltban nagy a forgalom, de egy nagyon elfoglalt apa riadalmat okoz a kis üzletben. Az apa a fiával van, éppen ajándékot vásárolnak, amikor a férfi PDA kütyüje életre kel és égési sérülést okozva a földre zuhan. A gyerek aggódva rohan az apjához, amikor Mel meglátja a PDA hibás működésének okát. Mel azonnal kiszállítást ajánl, hogy közelebb kerüljön a láthatóan mágikus segítségre szoruló férfihez.
Másnap Mel kiszállít és megismerkedik William Taylorral, az apával, és Rileyval, aki még abban a korban van, amikor még lát ezt-azt, amit a felnőttek nem. Később, éjjel egy játékrepülő kel életre a házban, ami indokolja, hogy William másnap meglátogassa Melindát. A férfi nem tudja, mi történik vele, de az egyértelmű, hogy nem az antikvitásból származik az önállóan működő repülő. Melinda tudatja a férfival, hogy egy nemrég elhunyt haragosa lehet a felelős a fura történésekért, de Williamnek csak egy Bruce nevű fickó ugrik be, aki mindenét elveszítette, majd lezuhant a repülőgépe.